Trở lại với Fantom Defi, mình sẽ đưa anh em cùng đi tìm hiểu về BeethovenX, mảnh ghép Yiel Farm.
Sẽ cùng nhận định cơ hội và rủi ro ở mảnh ghép này.
Lý giải sự tăng trưởng về TVL cũng như giá đồng $BEETS
BeethovenX là gì?
Là 1 nền tảng đầu tư, hướng tới mục tiêu là cơ chế 1 cửa (One-Stop), được xây dựng trên Fantom Opera.
“Một cửa” là cơ chế giải quyết công việc của “tổ chức”, người dùng thuộc sử dụng dịch vụ từ tiếp nhận yêu cầu đến trả lại kết quả thông qua một đầu mối là “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại “tổ chức” lựa chọn.
Họ nhận mình là AMM thế hệ tiếp theo của Fantom. Mang trong mình bộ code của Balancer v2, nên nhìn chung giao diện của họ gần như là rep 1:1 với Balancer v2.
Tính năng.
- Swap – Tính năng chính của bất kỳ AMM nào.
- Liquidity Pool (Invest): Cung cấp thanh khoản. Đây là phần quan trọng nhất của 1 AMM bất kỳ, nó ảnh hưởng rất lớn đến trượt giá. LP càng cao thì trượt giá càng thấp, giao dịch đưọc lệnh lớn.
Theo như White paper của BeethovenX là ae sẽ nhận được lãi suất từ fee trade của pool. Nhưng mình có thử add thì không thấy lãi đâu.
Anh em nào có trải nghiệm thì chia sẽ bên dưới cho mình với nha.
- Farm: Sau khi add pool xong, anh em nên đem qua bên phần farm để tạo thêm thu nhập. Lãi suất khá tốt.
Điểm nổi bật.
Sử dụng bộ code của Balancer V2 nên có hầu hết các điểm nổi bật của Balancer V2:
- Quản lý danh mục đầu tư tự động.
- Tạo lợi nhuận từ “chênh lệch giá khi giao dịch” của các nhà giao dịch, khoản này được trả cho các provider.
- Weighted Pools và Stable Pools:
- Weighted Pools là nhưng Pools có rất nhiều Token (có thể lên tới 8), mỗi Token được chỉ định một số lượng nhất định (tính theo %). Khi có bất kì Token nào thay đổi giá trị, thì sẽ có thuật toán tự động cân bằng lại tất cả các token theo số lượng (%) đã quy định từ đầu.
- Stable Pool: Là các Pools dành cho các tài sản có độ biến thiên giá thấp (USDC, USDT, DAI ….) gọi tắt là Stable coin. Nhóm này giúp tạo lợi nhuận ổn định, tài sản bất biến.
- Khi tham gia add Pool, anh em không cần phải tính toán số Token sao cho cân bằng như các dApp khác. Anh em chỉ cần đưa tài sản vào, hệ thống thể tự động swap cân bằng số lượng Token theo Pool anh em chọn. Cũng như khi rút ra, anh em có quyền chọn rút từng token hoặc tính toàn đưa về 1 loại cho tiện.
Tính năng tự cân bằng Token và cho chọn Token khi rút ra, mình rất thích. Tiện lợi cực kỳ.
BeethovenX cũng phát triển tính năng riêng: Cho phép cộng đồng tự tạo Pools riêng.
Họ đặt tên các pools theo các bản nhạc. Nghe có vẻ rất nghệ thuật, cảm nhận của mình là thú vị.
Thông tin Token BeethovenX – $BEETS
Token Metric
- Tên: BeethovenX
- Mã: BEETS
- Mạng: Fantom Opera
- Hợp đồng: 0xf24bcf4d1e507740041c9cfd2dddb29585adce1e
- Cung tối đa: 250.000.000 $BEETS
- Cung lưu hành: 8.492.392 $BEETS
Token use
Quản trị giao thức BeethovenX
Trả phí giao dịch (Tương lai)
Add pool, Farm.
Trả reward cho các trại farm.
Token Allocation
Nguồn cung ban đầu sẽ được mint 22% tổng cung (55.000.000 $BEETS) – nhưng cung ra thị trường chỉ 2.65% khi launch.
- Nhóm thanh khoản ban đầu: 5.000.000 $BEETS (2%)
- Quỹ team: 32.500.500 $BEETS (13%) – Phần này team devban đầu sẽ được nhận 5% (1.625.000 $BEETS) – 95% đc phân bổ dần trong 4 năm.
- Quan hệ đối tác ( Strategic Partnerships): 17.500.000 $BEETS (7%) – Quỹ này dùng để phát triển quan hệ với các đối tác ,nhằm thúc đẩy phát triển cộng đồng phát triển. Được đảm bảo bằng cách dùng 3 chữ ký (1 của team, 2 của các thành viên không liên quan đến team BeethovenX và có sự nổi tiếng nhất định).
Sau 22% được mint lúc đầu, 78% còn lại sẽ như sau:
- 10% quỹ kho bạc – Quỹ này sẽ do cộng đồng quyết định sử dụng như thế nào
- 68% sẽ trả thưởng cho các trại farm LP. Xem chi tiết.
78% này sẽ được phát thải trong 4 năm.
Các hợp đồng và ví bị khóa: anh em có thể lấy ở ĐÂY nhé.
Team & Backer:
Mình chưa tìm thấy thông tin mục này.
Mình sẽ cập nhật cho anh em khi có thông tin sớm nhất.
Roadmap
Ra mắt ứng dụng Beethoven X (Done)
Chạy các nhóm Lp tự cân bằng (Done)
Chạy cái pools do cộng đồng tạo (Done)
Chưa thấy cập nhật gì thêm, cũng chưa thấy nói gì đến tương lai.
Từ kẻ vô danh trở thành top 5 TVL?
Trong những ngày qua, sự tăng trưởng TVL của BeethovenX là cực kinh đáng kinh ngạc.
Tuy không nổi bật như Getst (Tìm hiểu về Geist) – nhưng cũng có những bước phát triển vũ bão. Điều gì tạo nên vấn đề đó?
- Sự tiện nghi trong vấn đề Add pools cũng như rút pools đến từ Balancer V2, là 1 điểm cộng rất lớn.
- Thu hút dòng tiền đổ về bằng APY cao.
- Sự tăng trưởng của token $BEETS. (phần sau mình sẽ nói về việc giảm giá).
- Bộ Code của Balancer V2 là an toàn và đã được Audit nhiều lần, cũng như việc đã được list các sàn lớn của token Balance đã tạo sự tin tưởng lớn cho cộng đồng.
Từ những vấn đề trên, không khó hiểu về việc BeethovenX có sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Tổng kết.
BeethovenX, nền tảng AMM trên Fantom Opera, miếng bánh này có 2 anh lớn là SpiritSwap và SpookySwap làm rất tốt. Nhưng BeethovenX chọn 1 cách khác đến từ sự tiện dụng trong việc tự động cân bằng tài sản, tự động gộp tài sản về 1 loại token (tủy chọn người dùng), tạo ra sự tiện lợi nhất định cho người dùng.
Nhờ bộ Code của Balancer V2, cũng tạo cho BeethovenX có đc sự tin tưởng của người dùng. Nhưng BeethovenX lại chưa làm tốt như Balancer V2, trên Balancer V2 chỉ cần add tài sản vào pools là anh em đã có thể hưởng lãi suất ngay (1 bước nhanh gọn), còn ở BeethovenX thì sau khi add anh em còn phải qua bước farm để add vào thêm lần nữa.
Chưa tối ưu được điểm mạnh của Balancer V2.
Tung ra APY cao để thu hút TVL cực kỳ thành công. Nhưng:
- Vấn đề APY – reward bằng chính token của mình ($BEETS) thì sẽ tạo nên lạm phát token.
- Chưa có chính sách chống lạm phát $BEETS cho BethovenX.
Từ 2 vấn đề trên nên giá của $BEETS đã tăng rất nhanh từ 0.5 $USD lên ATH 3.53 $USD ngày 12/10 và giảm mạnh xuống 1 $USD vào ngày 14/10.
Farm ra nhiều thì lạm phát cao, lực bán cao hơn lực mua => giá giảm mạnh.
Đó là vấn đề lớn của Tokenomic trong mọi dự án, nhất là đối với AMM DEX, Yeil Farm, hay Lend Borow. Thu hút được dòng tiền mà giữ giá được token. Làm được điều này thì dự án nào cũng thành công.
Hiện tại Team và Backer cũng như Advisor vẫn ẩn danh, anh em có thể cân nhắc hơn.
Sau tất cả nhưng vấn đề đã nói ở trên. Những dự án như thế này anh em chỉ nên vào lúc đầu để lướt. Hoặc an toàn hơn là dùng Stable coin để farm $BEETS khi APY cao.
Và luôn nhớ: Đến vì lý do gì thì rời đi cũng vì lý do đó.
Cảm ơn anh em đã dành thời gian tham khảo bài viết. Ủng hộ mình 1 follow tại:
Ủng hộ và Theo dõi CoinF tại các kênh:
Youtube
Telegram Channel
Telegram Group
Twitter
Discord
Facebook Group
Facebook Fanpage
