Trong hai bài viết về VCs vừa rồi, coinF đã đồng hành cùng với anh em, tìm hiểu một cách tổng quan về một Crypto Venture Capital để giúp cho anh em có thể có một cái nhìn chung, tổng quan, bao quát hơn về một VCs.
Trong bài viết tiếp theo này, anh em hãy cùng với coinF tìm hiểu về một vài Top VCs trên thị trường Crypto nhé!
Paradigm
Paradigm là gì?
Paradigm là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất trong thị trường crypto. Từ năm 2017 cho đến hiện tại, họ đã có rất nhiều các thương vụ đầu tư thành công như UNI (Uniswap), ATOM (Cosmos), ETH (Ethereum),…
Họ là một quỹ đầu tư mạo hiểm có rất nhiều thế mạnh trong thị trường Crypto. Nếu được Paradigm đầu tư, dự án sẽ có cơ hội nhận được sự giúp đỡ từ Paradigm không chỉ về mặt tài chính, mà cả về sản phẩm, về bảo mật, Techical, tuyển dụng,…
Mối quan hệ của Fred Ehrsam (Founder) với các quỹ đầu tư lớn và những builder trong ngành là rất tốt.
Đội ngũ Paradigm
Paradigm là một quỹ đầu tư rất lớn, với số lượng thành viên cốt lõi lên đến gần 50 thành viên. Trong đó, hai founder chủ chốt của Paradigm là Fred Ehrsam và Matt Huang.
Fred Ehrsam
- Là người đồng sáng lập Coinbase.
- Từng là một trader trong Bộ phận chứng khoán tại Goldman Sachs.
- Có bằng Khoa học Máy tính của Đại học Duke.
- Năm 2014, anh được vinh danh là một trong 30 người dưới 30 tuổi thay đổi thế giới của tòa TIME. Cùng năm đó, Fred Ehrsam cũng được đưa vào chương trình Forbe’s 30 Under 30.
Matt Huang
- Từ năm 2014 đến năm 2018, Matt là đối tác tại Sequoia Capital
- Trước đó, anh là Giám đốc điều hành sáng lập của Hotspots.
- Matt cũng là một nhà đầu tư thiên thần cá nhân.
- Tốt nghiệp ngành Toán học của Viện Công nghệ Massachusetts.
Nhận xét
- Cả hai founder của Paradigm đều là những người bắt đầu tương đối sớm với lĩnh vực crypto cũng như lĩnh vực đầu tư.
- Với profile khủng về cả mặt kỹ thuật lẫn tài chính như trên, Paradigm có khả năng cao để giúp đỡ các dự án phát triển về nhiều mặt.
Phương pháp đầu tư, nhận xét và đánh giá về Paradigm
- Phương pháp đầu tư của Paradigm là linh hoạt, đầu tư dài hạn và đầu tư nhiều giai đoạn. Họ nói rằng họ thường đầu tư vào các giai đoạn sớm nhất khi dự án mới bắt đầu hình thành, và sẽ đầu tư thêm vào các dự án đó trong giai đoạn sau này.
- Một vài đặc điểm chính khi anh em nhìn vào portfolio của Paradigm:
+ Họ đầu tư dàn trải vào nhiều lĩnh vực khác nhau.
+ Paradigm đầu tư vào cả các CEX: FTX, Bitso,.. lẫn các Dapp khác nhau, ở nhiều giai đoạn khác nhau của dự án.
+ Bọn họ không đầu tư quá mạnh vào các nền tảng Layer 1: riêng chỉ có Cosmos và Mina.
+ Đối với Paradigm, Ethereum ecosystem, cũng như là hệ sinh thái của các Layer 2 là chân lý.
Đặc biệt trong năm 2021, mảng mà Paradigm đầu tư mạnh và nhiều nhất là NFT, Metaverse, Gaming. Bên cạnh đó, họ cũng đã bắt đầu đầu tư vào các Dapp nằm trên các nền tảng khác nhau, chứ không chỉ tập trung vào Ethereum như trước.
Andreessen Horowitz (hay a16z)
Andreessen Horowitz (hay a16z) là gì?
Andreessen Horowitz, hay a16z là một trong những quỹ Crypto Venture Capital lớn nhất và hoạt động năng nổ nhất ở thời điểm hiện tại hiện tại. Từ khi thành lập đến nay, họ đã có rất nhiều nhưng thương vụ đầu tư lớn với số tiền đầu tư khổng lồ như Solana, Dfinity, Oasis Network,…
A16z là một quỹ đầu tư công nghệ truyền thống hoạt động ở Silicon Valley, California, được thành lập từ năm 2009 bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz. Đến năm 2013, Andreessen Horowitz chính thức bắt đầu hoạt động đầu tư vào crypto.
Họ là một quỹ đầu tư với tầm nhìn vô cùng dài hạn, thường nhắm tới các khoản đầu tư với thời gian nắm giữ lớn hơn 10 năm.
Đây là một quỹ đầu tư có mối liên hệ tương đối mật thiết với Polychain và Coinbase Ventures.
Đội ngũ a16z
A16z là một quỹ đầu tư cực kỳ khủng trên cả thị trường tài chính truyền thống lẫn Crypto. Với một đội ngũ hàng trăm thành viên khác nhau, mỗi thành viên khác nhau đều có những điểm mạnh riêng. Trong đó, hai Founder chủ chốt của a16z là Marc Andreessen và Ben Horowitz:
Marc Andreessen
- Tốt nghiệp ngành khoa học máy tính ở trường đại học Illinois Urbana-Champaign, thực tập ở IBM.
- Là founder của Netscape, Loudcloud.
Ben Horowitz
- Tốt nghiệp Columbia University ngành khoa học máy tính, tốt nghiệp bằng Master khoa học máy tính trường đại học California, Los Angeles.
- Founder của LoudCloud.
Ngoài ra, hai ông còn là nhà đầu tư siêu thiên thần của nhiều startups trong đó có Twitter và Qik. Andreessen và Horowitz đã rất thành công trong lĩnh vực đầu tư và startups công nghệ ngay từ những năm 2000
Vào 6/7/2009, Andreessen và Horowitz thành lập quỹ đầu tư a16z, với lượng quỹ ban đầu là 300 triệu đô. Con số này đã nhân 9 lần, trở thành 2.7 tỉ đô vào ba năm sau (do nhận thêm đầu tư vào quỹ), với portfolio có nhiều công ty nổi tiếng như Facebook, Foursquare, GitHub, Pinterest, Twitter,…
Nhận xét
Với Profile khủng như trên, vị thế của 2 founder của chúng ta trong lĩnh vực đầu tư là rất tốt. Với vị thế tốt như vậy, họ dễ dàng dẫn dắt a16z lấn sân sang crypto từ sớm và là quỹ đầu tư lớn nhất, đi đầu trong thị trường.
Phương pháp đầu tư, nhận xét và đánh giá về Andreessen Horowitz (hay a16z)
- Tôn chỉ hoạt động của Andreessen Horowitz: thấu hiểu vấn đề của startups – thấu hiểu các vấn đề của các founder khi vận hành một startups, tầm nhìn đầu tư của dự án là vô cùng dài hạn, nhắm tới các khoản đầu tư với thời gian nắm giữ lớn hơn 10 năm nên đầu tư bất kể tình hình thị trường.
- Một vài đặc điểm chính khi anh em nhìn vào portfolio của Paradigm:
+ Họ đầu tư dàn trải, gần như vào tất cả các mảng trong thị trường.
+ Phong cách đầu tư cùa họ là an toàn, dài hạn: a16z không hay đầu tư sớm ở các giai đoạn seed/angel mà chủ yếu chỉ đầu tư ở giai đoạn Series A, B, C…
+ “Kích cỡ” của các thương vụ mà a16z đầu tư là khá lớn, bên cạnh đó là họ thường lead các thương vụ đầu tư.
+ Họ có niềm tin rằng các Layer 1 sẽ thay thế Ethereum từ khá sớm. Với niềm tin đó thì họ thường xuyên lead các vòng gọi vốn thứ 2, 3 trong các thương vụ đầu tư vào Layer 1 như: Avalanche, Celo, Chia, Difinity, Filecoin, Near, Oasis Network, Keep Network, Handshake, Helium.
Trong năm 2021, Andreessen Horowitz (hay a16z) dành sự quan tâm đến các mảng NFT/Metaverse/Gaming, và Layer2 (Optimism, Matter labs) là nhiều nhất.
Multicoin Capital
Multicoin Capital là gì?
Multicoin Capital là một Crypto Venture Capital được thành lập vào khoảng tháng 5/2017. Họ đã đầu tư vào rất nhiều các thương vụ tỷ đô từ khi được thành lập cho tới thời điểm hiện tại như: LUNA, SOL, RUNE,…
Đây là một quỹ đầu tư crypto hướng tới việc đầu tư thực thụ: giúp đỡ dự án họ đầu tư, cùng đội ngũ dự án cải tiến, tiên phong trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của thị trường.
Với nguồn lực khổng lồ của mình, Multicoin Capital có thể hỗ trợ cho những dự án mà họ đã đầu tư trong rất nhiều mảng khác nhau như: phát triển sản phẩm, tìm kiếm users,…
Multicoin Capital được rất nhiều quỹ lớn tin tưởng đầu tư, đặc biệt là 3AC, a16z hay Binance.
Đội ngũ Multicoin Capital
Đội ngũ của Multicoin Capital gồm có 5 thành viên chủ chốt, mỗi người đều có những backgrounds khác nhau. Điều đó đem đến cho Multicoin Capital rất nhiều lợi thế, điểm mạnh đến từ nhiều mảng khác nhau. Trong đó, hai founder chủ chốt của Multicoin Capital là Kyle Samani và Tushar Jain:
Kyle Samani
Kyle Samani (Co-founder/ Managing Partner):
- Bắt đầu lập trình khi tôi 10 tuổi.
- Học Tài chính và Quản lý của NYU Stern.
- Đồng sáng lập Pristine (Trước Multicoin).
Siêu năng lực của ông là khả năng tiêu thụ và tổng hợp một lượng lớn thông tin phức tạp, đồng thời chắt lọc các thông tin cốt lõi để có thể giải thích dễ hiểu.
Tushar Jain
Tushar Jain (Co-founder/ Managing Partner):
- Thành lập ePworthyFinder
- Tushar có bằng Tài chính và Khoa học Chính trị của NYU.
Nhận xét
Multicoin Capital có hai co-founder tương đối dày dặn kinh nghiệm trong thị trường startups và đầu tư mạo hiểm.
Phương pháp đầu tư, nhận xét và đánh giá về Multicoin Capital
- Multicoin Capital đầu tư vào tất cả các layer trong crypto, từ cơ sở hạ tầng, blockchain nền tảng, đến các ứng dụng bên trên các blockchain này hay cả các lớp ứng dụng ở giữa.
- Quỹ đầu tư mạo hiểm Multicoin Capital thoải mái với tất cả các hình thức rủi ro dưới tư cách là quỹ đầu tư mạo hiểm. Họ xác định đầu tư mạo hiểm vào các dự án với khoảng thời gian nắm giữ là từ 5-10 năm.
- Một vài đặc điểm chính khi anh em nhìn vào portfolio của Multicoin Capital:
+ Họ đầu tư rất nhiều, rất sớm vào Layer 1, và phần lớn trong số đó mang lại lợi nhuận cao chót vót.
+ Multicoin Capital rất tin tưởng vào hệ sinh thái Solana cũng như là hệ sinh thái Ethereum.
+ Họ đầu tư dàn trải vào hầu như tất cả các mảng trên thị trường, trừ các ứng dụng stablecoin (Chỉ có UXD protocol).
Trong năm 2021 vừa qua, Multicoin Capital rất ít đầu tư vào game và đã dừng đầu tư Layer 1 – mảng thế mạnh của họ. Thay vào đó, họ đã thay đổi và quyết định rót vốn vào các dự án NFT, Derivative, dịch vụ, wallet,…
Tổng kết
Như vậy vừa rồi, CoinF đã cùng với anh em tìm hiểu về 3 Crypto Venture Captial hàng đầu thị trường hiện nay, được xếp hạng, đánh giá thông qua nhiều tiêu chí khác nhau bởi một tổ chức giấu tên.
Mong rằng coinF đã cung cấp cho anh em nhiều thông tin, kiến thức bổ ích.
Trong bài viết tiếp theo, CoinF sẽ cùng với anh em tìm hiểu thêm, sâu hơn về nhiều các Crypto Venture Capital Tier 1, Tier 2 khác nhé!
Ủng hộ và Theo dõi CoinF tại các kênh:
Youtube Channel: https://bit.ly/3766vxH
Telegram channel: httsps://t.me/CoinF_io
Telegram Group: https://t.me/CoinF_Group
Twitter: https://twitter.com/CoinF_io
Discord: https://bit.ly/3vDcQeb
Fb Group: www.facebook.com/groups/coinfgroup
_ QuangHuy.Rose🌹| CoinF _ : https://twitter.com/quanghuyrose
