QREDO là gì?
“Qredo là gì?
Qredo là tên của công ty đứng sau giao thức Qredo – giao thức thanh khoản xuyên chuỗi. Dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ mã hóa và blockchain để giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến thị trường vốn hóa khi bước vào thế giới tài chính phi tập trung.”
Một đoạn tự miêu tả từ chính Qredo
- Qredo được thành lập như một blockchain venture bởi Anthony Foy và Brian Spector trong năm 2018
- Công ty TNHH Qredo là một công ty quốc tế được đăng kí tại Anh với 2 văn phòng địa phương nằm ở London và Sofia, nhân viên của họ rải rác khắp thế giới
- Qredo là một blockchain cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới, mang lại khả năng tương tác, giải quyết vấn đề tốc độ nhanh như chớp và lưu ký tài sản phi tập trung
Tổng quan về Qredo
Các thành phần của blockchain Qredo được xây dựng bằng cách sử dụng Tendermint, mang lại tính bảo mật và khả năng xử lý một số lượng
lớn các giao dịch. Mạng lưới blockchain được xây dựng bằng Tendermint được bảo mật thông qua Proof-of-Stake thay vì Proof-of-Work và làm giảm năng lượng tiêu tốn từ các máy đào đi rất nhiều.
Đa số các loại tiền mã hóa hiện tại sử dụng một chuỗi kí tự (Private key, Mnemonic seed) được tạo ngẫu nhiên để bảo mật tài khoản. Tuy nhiên khi chuỗi kí tự đó bị hack, trộm cắp hay đơn giản là làm lạc mất chúng thì chúng sẽ mất đi vĩnh viễn và không có cách nào lấy lại. Nhiều nhà đầu tư đã mất lượng lớn tài sản của họ chỉ bởi vì mnemonic seed bị lạc mất một cách vô cùng đáng tiếc.
Phí swap, trượt giá trong các giao dịch xuyên chuỗi cũng là các vấn đề lớn trong DeFi.
Vì vậy những nhà phát triển dự án Qredo tuyên bố rằng họ sẽ thay đổi tất cả các hạn chế đã nêu trên.
Qredo tiên phong trong việc sử dụng mạng giám sát tính toán đa bên (MPC), thứ sẽ loại bỏ chìa khóa bảo mật tập trung đối với tài sản lưu ký và nó được gọi là lưu ký phi tập trung. Ngoài ra còn có các giao dịch hoán đổi chuỗi chéo, truy cập thanh khoản đa nền tảng.
Video giới thiệu về Qredo: www.youtube.com/watch?v=3HQ5DTPVix4
Kiến trúc và mạng lưới Qredo
Công nghệ, đặc điểm nổi bật của Qredo
Công nghệ
- Xử lý nhanh chóng: Lớp layer 2 ghi nhận sở hữu tài sản thông qua các blockchain layer 1 khác và cả bên trong mạng lưỡi thanh khoản. Nó được điều chỉnh để xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây
- Mạng lưới đồng thuận MPC: Cơ chế đồng thuận, bảo vệ tài sản, loại bỏ khả năng bị hack. Gia tăng sự an ninh trong trao đổi và kết nối với các hợp đồng thông minh DeFi.
- Tin nhắn mã hóa phi tập trung: Mạng lưới tin nhắn mã hóa, phi tập trung trên lớp layer thứ 3 cho phép người dùng yêu cầu RFQ, đàm phán trước khi giao dịch một cách an toàn.
- Khách hàng và đối tác API: cung cấp API cho những người tham gia và đối tác thị trường của Qredo.
Tính năng chủ đạo
Lưu ký phi tập trung có kiểm soát
- Tự quản lý phi tập trung và có sự coi giữ của bên thứ 3
- Ủy quyền toàn thể và phân cấp kiểm soát
- Quản lý đa tài sản
- Bảng điểu khiển DeFi
Hệ thống yêu cầu báo giá (RFQ) phi tập trung và cơ sở tín dụng
- Swap xuyên chuỗi
- Chuyển tiền ngay lập tức
- Ổn định mạng lưới tự động
- Bảng chat giao dịch P2P/ P2Pool
- Truy cập vào bể thanh khoản
- Kết nối các sàn giao dịch phi tập trung xuyên chuỗi
Tuân thủ luật lệ phi tập trung
- Tuân thủ Travel Rule (Quy tắc yêu cầu các tổ chức tài chính phải chuyển thông tin cho tổ chức tài chính tiếp theo, trong các khoản tiền nhất định liên quan đến nhiều hơn một tổ chức tài chính)
- Báo cáo tự động và có thể tùy chỉnh
- Lưu trữ vĩnh viễn các giao dịch và tin nhắn
- Đã được audit, xác nhận và có bảo hiểm
Đội ngũ lãnh đạo, khách hàng & quỹ đầu tư
Đội ngũ lãnh đạo
- CEO Anthony Foy: Anthony Foy có nhiều năm kinh nghiệm nắm giữ vị trí CEO và chủ tịch hội đồng quản trị. Ông là người đã thúc đẩy năng suất của một công ty, tăng doanh thu của nó lên đến hơn 350 triệu đô la và một công ty khác hơn 100 triệu đô la. Ông ta còn thành công trong một thương vụ đàm phán sát nhập công ty cho một đối thủ to lớn hơn. Có thể xem thông tin chi tiết tại đây
- CPTO Brian Spector: Brian Spector chuyên gia an ninh mạng vời hơn 20 năm kinh nghiệm và chuyên về nghiên cứu tiền mã hóa. Ông ta được biết đến bởi sự đam mê Crypto của mình khi đã cố gắng gạt hết tất cả công ty kinh doanh truyền thống để tham gia vào thế giới crypto khi bitcoin tăng trưởng mạnh mẽ ở những năm 2017. Có thể xem thông tin chi tiết tại đây.
- COO Josh Goodbody: Người đã lãnh đạo phát triển và mở rộng sàn các sàn giao dịch lớn nhất hiện nay như Binance và Huobi. Ngoài ra còn là một luật sư thị trường tài chính với hơn 15 năm kinh nghiệm. Có thể xem thông tin chi tiết tại đây
Với một dự án có những người sáng lập, dẫn dắt công khai danh tính và có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, lập trình, đặc biệt là các mối quan hệ có được sau nhiều năm chinh chiến trên các lĩnh vực tài chính truyền thống. Đây là một điểm cộng rất lớn cho bất cứ ai nhìn vào đội ngũ lãnh đạo của Qredo.
Các đối tác, quỹ đầu tư lớn, có tên tuổi trong thị trường Crypto
Đối tác và nhà đầu tư vòng chiến lược
Điểm qua một vài cái tên chất lượng như
- Deribit: Deribit là một sàn giao dịch phái sinh bitcoin cho các Vanilla option (quyền chọn tiêu chẩn) và Future.
- Celsius: Celsius là một Platform blockchain làm về lending có thể truy cập thông qua các app điện thoại miễn phí và đối tác chủ yếu của Celsisus là các doanh nghiệp. Hiện Market Cap của Celsisus theo Coingecko hơn 2 tỷ đô. Ngoài ra một trong những nhà đầu tư của Celsisus là một cái tên làm về Stable coin rất rất nổi tiếng hiện nay là Tether .
- Coinbase: Không cần phải bàn cãi về cái tên mà người chơi nào tham gia thị trường Crypto cũng biết đến. Bất kì cái tên, dự án nào được Coinbase list lên sàn của họ đều được cộng đồng điên đảo lao vào mua và đẩy giá một cách khủng khiếp.
- CMS: Một quỹ đầu tư lớn với số dự án đầu tư lên tới 118 và tổng số tiền đã đầu tư là 1.6 tỷ đô la. Trong đó có các dự án lớn có thể kể đến như: Solana, dYdX, Messari, dTrade, Acala Network, Oxygen, Cyclos, …
Các nhà đầu tư vòng hạt giống
Ở vòng hạt giống chỉ có một vài cái tên đáng chú ý là LD, SPARTAN, Kenetic, ACCOMPLICE,… đều là những quỹ đầu tư lớn, góp mặt đằng sau nhiều dự án nổi bật và chắc hẳn mọi người nếu thường theo vết các quỹ đầu tư thì cũng đã từng thấy qua những cái tên này.
Ngoài ra Qredo là một dự án được IDO trên Coinlist, điểm chung của các dự án IDO trên coinlist là có một dàn backers cực kỳ chất lượng. Đó là cũng là một điểm cộng khác của Qredo.
Audit, hoàn thiện code và bảo hiểm
- Độ bảo mật, hoàn thiện code: QUANSTAMP, TRAIL OF BITS, NCC GROUP
- Test: ZOKYO
- Bảo hiểm: LLOYD’s, SOMPO
- Dẫn dắt cộng đồng: APACHE MILAGRO
Các đối thủ cùng giải pháp mở rộng Layer 2 với Qredo
Dự án giải pháp mở rộng layer 2 mạnh mẽ nhất
Matic (đã đổi tên thành Polygon) được hình thành như một giải pháp mở rộng layer 2 trên Ethereum nhưng đã phát triển quá lớn mạnh nên mọi người thường xem như là một layer 1 riêng biệt. Đặc điểm của Polygon như một anh cả trong các giải pháp mở rộng layer 2 khi sở hữu market cap lớn nhất hiện tại và số lượng dự án tham gia hệ sinh thái Polygon cũng rất đông đảo. Tuy nhiên Polygon hiện đang gặp hiện tượng lag, chậm khi đã mở rộng quá to và đang có dấu hiệu quá tải.
Anh em tưởng tượng khi con đường Ethereum đang chật hẹp và ùn tắt thì Polygon xuất hiện và giúp dọn đường cho Ethereum bằng cách dọn hết các cây xanh, hàng quán, mở rộng đường cho giao thông. Nhưng khi đã dọn hết và bây giờ chỉ còn cách xây thêm đường khác, mở đường bằng các giải pháp khác như Rollups, Sidechains. Đó là việc Polygon đang làm, họ đang mua lại các dự án giải pháp mở rộng layer 2 khác để tiếp tục phát triển.
Về Qredo
Cùng là giải pháp mở rộng layer 2 nhưng Qredo có mang những lợi thế tiên phong trong việc sử dụng MPC, Qredo được cho là “Radical New Infrastructure” (công nghệ hoàn toàn mới). Và cùng với đó là cơ hội quan sát, ra đời sau, đội ngũ phát triển Qredo phải thật sự am hiểu thị trường và có những giải pháp thu hút người dùng, thu hút các Dapp phát triển trên nền tảng của Qredo.
Ngoài ra, với sự xuất hiện của Qredo, Ethereum sẽ có thêm một giải pháp mở rộng mới, giúp người dùng layer 1 bỏ qua thời gian xác nhận chậm và phí giao dịch cực kì cao ở những lúc cao điểm. Tính thực thi nhanh chóng của Qredo cho phép các người dùng, tổ chức nắm bắt được các cơ hội một cách kịp thời
Tóm lại
Qredo là một cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới và cũng không hẳn cạnh tranh với các giải pháp layer 2 khác. Thay vào đó Qredo hoạt động như một phần mềm trung gian để tương tác, giao dịch, chuyển đổi tài sản qua các chuỗi khác nhau. Mục tiêu của Qredo là cố gắng cung cấp sự hỗ trợ to lớn nhất cho các dự án blockchain khác để đáp ứng nhu cầu cộng đồng crypto.
Tokenomics
Key metrics
- Tên token: Qredo
- Mã token: QRDO
- Chức năng token: Token quản trị, tiện ích và được thiết kế lấy người dùng làm trung tâm
- Contract: 0x4123a133ae3c521fd134d7b13a2dec35b56c2463 (ERC-20)
- Cung lưu thông hiện tại: 30,000,000
- Tổng cung hiện tại: 1,000,000,000
- Tổng cung tối đa: 2,000,000,000
Phần thưởng lấy người dùng làm trung tâm
Khai thác giao dịch (Transaction mining): giảm giá lên đến 100% tiền phí giao dịch để khuyến khích người dùng tham gia mạng lưới Qredo.
Khai thác lưu ký (Custody mining): Cơ chế trả thưởng dựa trên sự lạm phát cho người dùng lưu trữ tài sản trong mạng lưới Qredo.
Phần thưởng validator (Validator rewards): Được thiết kế trả thưởng cao, nhờ vào thu phí giao dịch và phí lưu kí được chi trả bằng QRDO tokens.
Khai thác thanh khoản (Liquidity mining): Người cung cấp thanh khoản sẽ không phải trả phí và được trả thưởng bằng token QRDO vì đã cung cấp thanh khoản cho mạng lưới.
Phân bổ token
Số lượng token được giới hạn ở mức 2 tỷ
Phân phối token của Qredo có những vấn đề cần lưu ý sau:
- Số lượng token phân bổ cho các backers là rất lớn (34.3%) cùng với 7.216% từ vòng private. Tổng chiếm hơn 41.5% số lượng token dự án. Điều này làm cho cộng đồng rất bất lợi khi những nhà đầu tư sớm nắm giữ quá nhiều token và có thể tác động lớn đến giá của Qredo trên thị trường.
- 22% token phân bổ cho team cũng là một con số khá đáng kể khi theo mình các dự án khác thường dao động con số này ở mức 10-20%
- Kho bạc/ Dự trữ: 3.784% lượng token được dự trữ và sẽ được dùng để cải thiện, nâng cấp hệ thống, thúc đẩy người dùng, … Việc team để giành lại 3.784% lượng token này có thể xem như tầm nhìn xa rộng hay mục đích khác?
Theo góc nhìn của mình, việc team giữ đến 22% và các nhà đầu tư sớm giữ đến hơn 41.5%, tổng 63.5% lượng token phân bổ như vậy sẽ gây bất lợi rất nhiều cho cộng đồng. Mọi người nên cân nhắc, quan sát kỹ lịch trình unlock token của team và các nhà đầu tư sớm.
Giá token ở các vòng
- Vòng pre-seed Qredo gọi 2.3 triệu Euro tương đương 2.7 triệu USD, chiếm tỉ trọng 13% của 1 tỉ tokens, tương đương với giá 1 token là $0.0207
- Tiếp theo là ở seed round ở tháng 5/2021, gọi được 11 triệu USDchiếm 21.3% tỉ trọng, và cũng tương đương với mức giá 1 token là $0.05164
- Vòng private sale vòng tháng 6/2021 đã gọi 16 triệu USD, chiếm 7.216% tỉ trọng và tương đương mức giá 1 token là $0.2217
- Cuối cùng là vòng public sale trên Coinlist ở đầu tháng 7/2021 vừa rồi đã bán được 18.1 triệu USD cho cả 2 option:
- Option 1: 3% tỉ trọng, $0.5 cho 1 token (30 triệu tokens).
- Option 2: 1% tỉ trọng, $0.225 cho 1 token (10 triệu tokens).
- Giá trung bình của cộng đồng khi tham gia public sale là $0.43125, cao gấp 20.8 lần pre-seed round, 8.35 lần seed round và 1.94 lần private round.
Như đã nói, tỉ lệ phân bổ token cho các vòng đầu tư sớm cũng rất áp đảo đánh giá cá nhân tokenomics của Qredo phân bổ không được tốt và có lợi cho cộng đồng.
Sơ bộ top 5 dự án giải pháp mở rộng layer 2 có vốn hóa lớn nhất ở thời điểm viết bài.
Lịch trình mở khóa token các vòng
1 triệu tokens đầu tiên sẽ được phân phối theo thời gian biểu như sau
Như đã nói tuy lượng token Qredo bán cho cộng đồng chiếm tỉ trọng rất nhỏ và giá cao hơn so với các nhà đầu tư sớm nhưng họ đã khắc phục điều đó bằng cách khóa lượng token của team và nhà đầu tư sớm 1 năm, sau đó sẽ mở khóa tuyến tính trong vòng 24 tháng. Điều đó giúp cho cộng đồng có thể thoái mái hơn trong việc nắm giữ token Qredo 1 năm đầu tính từ TGE.
Ngoài ra thời gian lock token 1 năm và trả tuyền tính trong 2 năm tiếp theo như vậy cũng thể hiện sự chuyên nghiệp của đội ngũ Qredo khi có tầm nhìn dài hạn, làm cho cộng đồng hài long hơn khi nhìn vào lịch trình mở khóa token của dự án.
Ở version 1 của dự án, Qredo chỉ release 1 triệu tokens. Sau khi các giao thức, hệ thống đi vào hoạt động ổn định sẽ là bướt tiếp theo cho Version 2 của giao thức, 1 triệu tokens còn lại trong tổng cung 2 triệu tokens sẽ bắt đầu được lên kế hoạch phân phát cho người dùng tham gia hệ sinh thái.
Roadmap
Qredo đang trên đường chạm tới từng cột mốc của mình để hoàn thiện sản phẩm. Hiện tại mới chỉ là khởi đầu của một đoạn hành trình dài tới khi các Validators của mạng lưới Qredo thuộc quyền sở hữu của người dùng. Khi đó Qredo chính thức trở thành một mạng lưới phi tập trung và trao quyền quản trị lại cho người dùng.
Main net version 1 ra mắt vào cuối tháng 10, ngay khi DeFi bắt đầu phát triển từ giai đoạn thử nghiệm thành một hiện tượng toàn cầu. Khi các tổ chức tiếp tục áp dụng DeFi, trọng tâm của Qredo là phát triển một mạng lưới toàn diện để thúc đẩy những đổi mới trong không gian DeFi đồng thời giảm đáng kể rủi ro và chi phí vận hành.
Với main net 2.0, chúng tôi (Qredo) dự kiến sẽ phát hành mã nguồn mở Qredo Client (node) và một số thư viện tích hợp, vào quý 3 năm 2021. Điều này sẽ cho phép các nhà phát triển truy cập vào các loại giao dịch được triển khai trên blockchain. Qredo cũng đang phát triển triển khai ví tài khoản One-To-One để theo dõi các địa chỉ lưu giữ layer 1.
Quan trọng nhất, chúng tôi sẽ phân quyền mạng để người dùng có toàn quyền kiểm soát nó bằng cách cho phép bất kỳ ai thiết lập một nút xác thực.
Đánh giá
- Qredo là dự án làm về giải pháp mở rộng layer 2 đầu tiên áp dụng công nghệ MPC, một công nghệ hoàn toàn mới để kí xác nhận giao dịch và bảo vệ chúng bằng cách tạo ra những mã khóa công khai, giải quyết vấn đề hàng tỉ đô trong việc đánh mất chuỗi kí tự ví.
- Là dự án làm về giải pháp layer 2 và tiên phong trong việc sử dụng, phát triển mạng lưới lưu ký MPC. Đây là một điểm nổi bật của Qredo.
- Đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong cả lĩnh vực tài chính truyền thống, bảo mật công nghệ và tham gia mở rộng cho 2 sàn CEX sở hữu lượng người dùng nhiều nhất nhì ở hiện tại là Binance và Huobi. Cùng những kinh nghiệm lãnh đạo thì các mối quan hệ của họ với các đối tác trong ngành tài chính là điểm cộng rất lớn.
- Với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong danh sách các nhà đầu tư và đối tác, đây tiếp tục là một lợi thế của Qredo mà có lẽ là nhờ tên tuổi, mối quan hệ và khả năng kêu gọi đến từ bộ phận lãnh đạo, thành lập của dự án.
- Thiết kế phân bổ token gây bất lợi cho cộng đồng như đã phân tích ở trên và được họ nhận ra sai làm và khắc phục bằng lịch trình mở khóa token. Cùng với đó là thiết kế phần thưởng cho người tham gia, nắm giữ token cũng được đánh giá khá tốt. (3.5/5)
- Cộng đồng Qredo còn khá nhỏ so với một vài đối thủ nặng kí tiếp sau Polygon là Optimism và Arbittrum khi lượng follow trên Twitter khoảng 19 000 và 11 000 trong nhóm Telegram.
Tổng kết
Đó là tất cả những thông tin cần biết về Qredo. Anh em có đồng ý với những nhận định được nêu trong bài viết. Anh em hãy cùng để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!
Disclaimer: Anh em lưu ý bài viết chỉ mang tinh chất cung cấp thông tin, đánh giá dự án dựa trên góc nhìn cá nhân và không phải lời khuyên đầu tư. Đầu tư vào tiền mã hóa mang rủi ro rất lớn, anh em cân nhắc phân bổ vốn thật kỹ càng trước khi ra quyết định.
Ủng hộ và Theo dõi CoinF tại các kênh:
Youtube
Telegram Channel
Telegram Group
Twitter
Facebook Group
